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Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance : Conseiller clientèle expert

Diplôme ouvert en formation continue.

OBJECTIFS

Former des professionnels aptes à prendre en charge un portefeuille de clientèles haut de gamme. Leurs missions sont : le conseil, l’efficacité commerciale et la bonne qualité globale du service offert. Le conseiller de clientèle expert est préparé à exercer des responsabilités d’encadrement.

CONDITIONS D’ACCÈS

  • Exercer ou être appelé à exercer le métier de conseiller clientèle “bonne gamme”,
  • Disposer d’une expérience réussie de 3 ans minimum dans un poste de Chargé de clientèle particuliers (hors période d’alternance),
  • Être titulaire d’un diplôme d’Etat de niveau III (Bac + 2) ou pouvoir justifier d’une expérience professionnelle réussie de 3 ans dans la gestion d'un portefeuille de clientèle " grand public" via une procédure de Validation des Acquis Professionnels (VAP).

COMPÉTENCES VISÉES 

  • Développer efficacement un portefeuille de clientèle.
  • Maîtriser les techniques de l’entretien de découverte du client et la méthodologie de l’approche globale.
  • Valider la situation globale, les attentes, les objectifs d'un client.
  • Evaluer la capacité d’épargne et le besoin de financement.
  • Accompagner et proposer les bonnes stratégies de placement.
  • Développer les éléments de rentabilité du portefeuille de ses clients.
  • Maîtriser au mieux la gestion des risques dans le domaine de la réglementation, du respect de la déontologie et des obligations de vigilance et de conseil.

 

Obtenir les informations pédagogiques :
Département Techniques de commercialisation :
01 76 53 48 82
secretariat-tc@iut.parisdescartes.fr 

Obtenir un devis et remplir le dossier de financement :
Service Formation Continue alternance
01 76 53 49 76
cristina.do-nascimento@parisdescartes.fr 

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Bulletin d’inscription et liste des pièces à fournir à télécharger sur le site www.cfpb.fr