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parcours "Conseiller clientèle expert" de la licence professionnelle Assurance, Banque, Finance spécialité Banque : gestion de la clientèle des particuliers

Le parcours "Conseiller clientèle expert" de la licence professionnelle est un cycle professionnalisant de niveau II mis en place dans le cadre d'un partenariat avec l’UFR de Droit Paris Descartes et l'Université de Villetaneuse.

Cette formation permet de valider à la fois la licence professionnelle Assurance, Banque, Finance et un diplôme de Conseiller Patrimonial Agence (CPA).

Ce parcours s'adresse à des collaborateurs déjà en poste, ayant une première expérience commerciale réussie de 3 années dans la gestion d'un fonds de clientèle particuliers "grand public". En renforçant les compétences du Conseiller de clientèle, il permet d'obtenir le niveau de qualification du CPA, étape qui peut ensuite conduire à la filière gestion de patrimoine.

Conditions d'accès :

  • Exercer ou être appelé à exercer le métier de Conseiller de clientèle "bonne gamme"
  • Disposer de prérequis issus d'une expérience réussie dans la gestion d'un portefeuille de clientèle "grand public" (maîtrise de l'offre de produits et services - pratique de la relation commerciale)
  • Être titulaire au minimum d'un bac+2 - diplôme d'état (quelle que soit la filière suivie)

La formation est également ouverte aux non titulaires d'un bac+2 qui justifient d'une expérience professionnelle (procédure VAP 85 et VAE 2002).

Cette formation comporte 182h de cours et 119 heures de projet tutoré.

Contenu des enseignements :

A l'IUT :

  • Économie bancaire et environnement international
  • Risques de l'activité bancaire
  • Environnement juridique et fiscal
  • Marché des capitaux - analyse et compréhension de la conjoncture économique
  • Projet tutoré

A l'IFCAM :

  • Situation patrimoniale du client
  • Le patrimoine du client professionnel
  • Formulation des propositions commerciales et pérennisation de la rentabilité
  • Développement de son portefeuille
  • Gestion des risques

Pour plus d'informations, contactez le responsable du diplôme